网络安全业迎三重拐点 逾4亿元大单涌入10只龙头股
昨日午后，A股市场做多力量启动，特别是题材股的表现尤其明显，截至收盘，网络安全概念板块整体涨幅突破3%。
分析人士认为，短期市场将呈现超跌反弹的走势，并且是以题材板块的反弹为第一急先锋，具备政策利好+相对低价+有业绩预期的品种为后市布局最佳选择。
具体来看，昨日，网络安全概念股中，除次新股中新赛克继续以涨停价报收外，南威软件、旋极信息、梅泰诺、江南嘉捷、国民技术等个股也纷纷涨停，航天信息（8.07%）、顺网科技（6.37%）、中科曙光（5.54%）、美亚柏科（4.61%）、启明星辰（4.37%）、神思电子（4.24%）、卫士通（4.18%）等备受市场关注的概念股昨日涨幅也均在4%以上。
资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日，22只网络安全概念股获大单资金追捧，合计大单资金净流入4.94亿元，其中，国民技术（20984.07万元）、航天信息（9523.94万元）、美亚柏科（2537.82万元）、江南嘉捷（2297.15万元）、旋极信息（2013.70万元）、启明星辰（1644.38万元）、梅泰诺（1479.49万元）、顺网科技（1398.05万元）、东软集团（1124.45万元）、凯乐科技（1060.69万元）等10只个股大单资金净流入均超1000万元，而上述10只个股昨日累计大单资金净流入就达4.41亿元。
值得一提的是，为进一步健全公共互联网网络安全突发事件应急机制，提高公共互联网网络安全突发事件综合应对能力，工业和信息化部近日印发了《公共互联网网络安全突发事件应急预案》。
东吴证券认为，在多重因素推动下，网络安全行业三重拐点到来，集中度提升可期。
首先，网络安全行业在2018年将迎来需求加速拐点。网络空间成为国家安全的新战场，国内网络安全行业政策不断加码，网络安全由合规需求上升为法律强制，目前我国网络安全投入占IT投入的比重较低，未来提升空间可期。此外，网络边界扩展带来工控、物联网领域安全的需求，根据预测，到2020年全球联网设备数将达到501亿台，数倍于目前互联网的终端，即使这样联网渗透率也仅为3%，网络安全前景广阔。
其次，龙头公司引领，网络安全行业发展模式迎来拐点，从产品采购模式向安全运维模式转变。大数据、人工智能、云计算等新技术推动网络安全策略从被动防御转向主动防御；在大数据、云以及需求升级的三重推动下，网络安全行业有望从当前的产品采购模式逐步向安全运维模式过渡，不仅增大行业空间，同时大幅降低销售费用率。
最后，竞争格局拐点来临，网络安全行业集中度有望大幅提升。随着一体化主动防御安全的到来，以及行业开启运维模式转型，对公司的产品、技术和综合服务能力要求大幅提升，行业竞争门槛大幅提高将导致市场份额集中在龙头企业。相比于一次性采购，运维服务意味着长期稳定的合作关系，一旦建立很难替代，网络安全行业将出现强者恒强的局面。
个股布局方面，近30日内，23只网络安全概念股成为机构重点看好标的，其中，中兴通讯（11家）、海能达（9家）、启明星辰（8家）、东软集团（8家）、浪潮信息（8家）、美亚柏科（7家）、星网锐捷（6家）、顺网科技（5家）、熙菱信息（5家）、网宿科技（5家）等个股获得机构扎堆推荐，给予“买入”或“增持”等看好评级的机构家数均在5家及以上。
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