【金山云】在高通发布新一代5G芯片之后，华为首次感受到了压力。华为在手机方面的5G优势被彻底追平，相对而言，高通的担忧更多是华为手机的市场份额。——引言当冰面上开始出现裂缝，我们就知道一定是春天来了，但是在冰面碎裂之前会有一个危险期。国内手机市场的冰裂期到了，这个契机就是5G。根据市场调查机构Counterpoint Market Monitor发布的2019下半年中国智能手机市场总结及2020年展望报告，第三季度中国智能手机市场开始回暖，降幅相比前两季度有所缓和，活跃的线上市场以及5G商用是今年下半年拉动市场回暖和未来实现反弹的主要驱动力。以过往经验来看，每一次的通信技术迭代都会引发手机行业的格局重塑，即便是实力强大的行业霸主，也有可能因未抓住趋势转瞬间便被市场残酷淘汰，如今大红大紫的华米OV在下个时代也很有可能将成为明日黄花。从历史来看，2G升级至3G、4G时代，诺基亚血淋淋的教训也就仅过去了10年。不过除了事关生死，5G也会是市场格局重整的一大契机。毕竟4G时代演进至今，市场格局已然稳固多年，市场早已饱和，竞争的维度便就缩窄至主流手机厂商彼此之间。在5G换机大潮之下，各手机厂商彼此之间也都憋了一口气寻求上位机会，能否守住自己盘子的原有蛋糕，以及蚕食友商盘子，这成为主流手机厂商焦虑所在。所以在这场竞争中，没人敢不全力以赴。华为本是通信行业的巨头，以网络交换机起步，和俄罗斯、欧洲、亚非拉国家均有合作，在设备制造方面有着雄厚的技术实力。2003成立消费者业务进军消费电子行业，目前已成为华为三大业务支柱之一。在今年后半年，华为更是大举吃下米OV三家的市场，“华米OV”四强格局眼看就要打破。另外，由于华为同时占据通信和消费电子行业的特殊地位，华为手机在5G道路上迅速领先其他厂商推出5G手机，占尽天时。在高通发布新一代5G芯片之后，华为首次感受到了压力。1.华为已不再具有先发优势12月4日，在夏威夷茂宜岛的海滩上，阳光明媚，网络通畅，来自全世界的媒体在使用着5G网络的同时，更重要的是讨论即将到来的芯片战争。高通宣布了新一代智能手机处理器——骁龙865和骁龙765的发布，骁龙865搭载第二代X55调制解调器及射频系统，骁龙765则是集成5G SoC，这家芯片巨头终于亮出了自己的底牌。在夏威夷温暖的阳光下展开了与华为的对决。华为虽然具有来自通信的远程助攻，但是高通作为全球第一的手机芯片厂商，没有人敢小觑。海思作为“备胎”计划的一部分，只是一个新生儿，高通才是公认的行业老大哥，而且华为要面对的可不仅仅是高通。从目前的芯片市场来看，全球有能力拿出5G芯片的厂商只有5家，分别是高通、三星、华为、联发科、紫光展锐，其中紫光展锐主要供应中低端机，和华为暂时没有剧烈的竞争关系，在芯片市场主要面对的还是高通和三星，三星在10月份刚发布了5G双模SoC芯片Exynos980，全球首款采用ARMA77架构，性能自不用说要强于麒麟990的A76大小核混搭模式，三星显然是有备而来。同时华为还要防备联发科的狙击，联发科虽然在4G时代跑输了，但是并没有掉队，其旗舰芯片天玑1000也是动作不小，据称将在OPPO旗舰机型Reno3亮相。至此，5G芯片全部集合完毕：联发科天玑1000、三星Exynos 980芯片、华为麒麟990、高通骁龙865，这四大芯片将左右未来一年Android手机市场。华为已不再是唯一一个能够提供“真5G”手机的厂商，接下来每一个厂商都需要考虑一件事：如何最大限度攻占市场。但是还有一个问题——高通的旗舰采用的是“外挂”基带。是高通技术不够吗？显然不是。对于这件事，高通的答复是这样的： “有些人觉得外挂是旧的技术，我想不妨请他们看看高通所提供的产品的特性。”这可以理解为高通的自信也可以理解为高通不想回答这个问题，这个回应更是没有办法解释骁龙865用“外挂”而骁龙765集成。问题在于高通的战略。高通作为全球芯片大厂，除华为、苹果、三星之外，几乎所有的手机芯片都是由其供应，而这三家芯片基本自用，所以高通在手机芯片市场几乎是垄断式的存在，正因为如此，高通经常遭到美国政府的反垄断调查。在芯片性能这一点上高通更是成竹在胸，在媒体沟通会上，高通高级副总裁兼移动业务总经理卡图赞（Alex Katouzian）毫不避讳地说，华为麒麟990在AP（应用处理器）侧性能不及骁龙865，华为麒麟990仅支持6GHz以下频段和100MHz带宽。高通志在必得。在这种市场地位下，如果说高通对于全球5G环境判断失误，怕是不能让人信服，高通选择外挂的唯一理由就是战略。这表明，高通对于全球5G建设持悲观态度——5G可以作为尝新，但是短时间内主流通信方式还是要依靠4G。我想这就是骁龙865使用外挂基带的内在含义。很巧的是，和高通相爱相杀的苹果也对5G建设持悲观态度，此前的秋季发布会上，苹果闭口不提5G，根据最新的消息，苹果最早也要2020年后半年才能拿出5G手机。如果一个人说你错了，可以作为参考，如果两个行业内大牛都说你错了，那就很具有参考价值。就像联发科当年从来没想到自己会没落。华为的5G优势会消失，高通的市场也不是永恒的。高通和华为没有直接竞争，但是高通的忧虑却大多来自华为。2.忧患高通与米OV的出路5G市场争夺战，比拼的不仅是手机厂商谁拔得5G手机发布的头筹，还有手机厂商如何在激烈且充满不确定性的市场竞争中完成“跨周期”进化，谁掌握了更大规模的存量用户，谁就有更大的把握在未来取胜，拯救了华为并反手向高通发了一招“隔山打牛” 的，不是华为的5G，而是华为的市场。在被美国列入贸易管制实体清单之后，华为手机业务被“击中了油箱”，华为手机在海外的销售几乎崩溃，经过了近半年的“渡江战役”，华为活了下来。古人云，生于忧患，死于安乐。华为在这一场轰轰烈烈的求存行动中，华为几乎吃下了国内智能手机的一半，销售量爬升到国内智能手机的46%。对于第二次手机市场洗牌之后 “华米OV”的市场格局来说，这是一次实实在在的冲击。根据Canalys的最新数据，今年第三季度，华为手机（含荣耀）在国内市场出货量为4150万部，再次刷新纪录，达到42%的市场份额，年增长率为66%。而华为的强势增长对其他手机品牌构成了明显压力，除了华为一枝独秀，小米、OPPO、vivo降幅都超过20%。这一切，都在引起高通的恐慌——多卖一部华为手机，意味着采用高通5G芯片的手机少卖一部。小米、OPPO、vivo位列全球大手机企业前六，在它们背后都有芯片巨头高通的身影。这些厂商的生死，关乎高通的沉浮。高通也不得不引起重视，多个角度扶持中国的其他手机品牌。 “高通愿意提供更多帮助。”高通总裁安蒙（CristianoAmon）如是说。合作伙伴的式微，难免让高通紧张起来，毕竟从财报数据看，高通有超过一半的收入来自中国。就在各大厂商纷纷推出5G手机、5G芯片，在这片市场打得不可开交的时候，作为消费电子龙头的苹果却仿佛完全没有看到5G时代带来的变革，犹如一个局外人。如果说“华米OV”的竞争来自于5G芯片和算力支持，那么苹果玩的游戏就在于软件和用户体验。3.没有人能撼动苹果12月5日，高通总裁克里斯蒂亚诺-阿蒙（Cristiano Amon）在高通骁龙年度技术峰会上表示，苹果和高通将一起努力，推出一款新的5G iPhone手机，这是两家公司重新建立合作关系的最主要目标。是的，这两家“世仇”再一次合作了。其中经过了多少“艰险”，或者苹果付出了多少代价暂时不说，我们只知道，苹果再一次有了好用的基带，苹果一直遭受消费者诟病的通信问题解决了。阿蒙还透露：“我们一直在努力完成更多的工作，并充分利用他们此前的成果，以便我们能够按计划推出5G iPhone手机。”尽管时间紧张，阿蒙还是表示自己对目前的进展很满意，“我希望他们（苹果）拥有一个出色的产品。”在消费电子领域，苹果一直在走着一条不一样的路子，那就是消费体验。从乔布斯创立iphone起，苹果一直在强调用户体验，以屏幕为例。在各大厂商在推全面屏——水滴、挖孔、升降摄像头来回切换的时候，苹果在用着刘海，眼看着很多厂商要前置双摄回到刘海屏的时候，苹果依旧坚持在刘海屏，搭载 3D结构光做好安全。在屏幕表现方面，苹果没有多少滤镜或者美颜，只是踏实做好色彩，追求99%是RGB，正因为如此，苹果手机和苹果电脑才能俘获一大批摄影师、设计师的心。其实苹果手机最大的独特性在于软件，在目前手机市场上，除苹果外，还没有任何一家企业有能力能够提供从硬件设备到软件生态的一站式服务，这是苹果从PC互联网时代就积累起来的资源，其他厂商无法复制，也无法撼动。苹果手机长期建立起来的用户群体对其具有很高的“忠诚度”，所以在各大手机厂商纷纷入局5G，抢发手机怼友商的时候，也只有拥有巨量粉丝的苹果敢如此气定神闲地打磨产品，因为苹果的竞争力不在于5G，而在于生态。生态也是华为没有做到而正在做的，但是华为离软件生态，恐怕还有一段距离。不了解苹果的人，大都说苹果没有5G，但是5G 手机比 4G 手机到底好在哪呢？峰值速率可以达到2Gbit/s的标准，以满足高清视频，虚拟现实等大数据量传输：空中接口时延水平需要在1ms左右，满足自动驾驶，远程医疗等实时应用。简单从用户角度来说，就是网速快、不卡顿。想要真正实现高速、低延迟的上传下载，需要符合三个条件： 一台 5G 手机，一个 5G 通讯套餐 ，在 5G 信号范围内使用 。套餐要看三大运营商，信号要看基站建设，5G手机正在竞争，对于消费者来说，这是一个比较难的选择。其本质在于，选择一个合适的时机换机（基站建设相对完备的时候），选择一款比较划算的套餐。今年11月1日，国内三大运营商正式推出5G套餐，三大运营商公布的 5G 最低资费分别是 128（移动）和 129 元（联通 / 电信），额定流；后者为提升手机与云端、物联网和网络高清资源的通讯能力，这实际量为30GB，但需要注意的是，三大运营商都分别对 5G 套餐分为几个速率档次。比如起步的「优享」套餐，三大运营商的峰值都是 500Mbps，要将 5G 速度发挥到极致的 1Gbps 速率都需要每月 200 元以上。要是在现在的 4G 时代，200 元可以办到一个让你一个月无限用流量的套餐，但在 5G 时代，它可能只够 5G 全速率跑几天而已。在实际测试中，5G信号覆盖率并不是很高，很多情况下，手机显示有5G信号，然而测试得到的数据，却是4G速度，总体来说体验并不好。5G套餐和选机构成了消费者换机的主要消费费用，但是需要注意的一点是，5G套餐是一个长期消费投入，换机之后原本每个月50块的话费将变成300，对于大多数消费者来说，这都不是一个“理智”的消费选择。对于大部分苹果用户来说，想要体验5G网络首先需要放弃iOS优秀的人机交互系统，更多深度用户还会发现，部分APP在Android手机上完全没有，其次，需要花很大的一部分金额购买手机以及支持源源不断的5G套餐，而这一切都只是为了体验一下5G手机的超快速度，这也是苹果为什么不担心自己的机器能不能打得过5G。对于苹果来说，最大的冲击不是来自于华为手机的5G信号，而是来自于华为的高端旗舰。根据调研机构GFK日前送出了一份2018-2019年中国手机市场报告，在国内高端机领域，苹果依然是当之无愧的王者，占据了70%以上的市场份额。然而华为P30 Pro和 Mate 30 Pro正在对其形成着冲击，主要竞争依旧发生在设计和相机性能。手机的下一轮竞争，很有可能是发生在摄像头 。