【金山云】针对武汉疫情对全球内存产业的影响，TrendForce半导体研究中心(DRAMeXchange)的调查指出，位于中国境内的DRAM与NANDFlash工厂，目前没有任何产线有部分或全面的停线。这意味着，即便疫情“来势迅猛”但短期之内生产数量不会受到影响。加上第一季合约价已议定完成，因此集邦咨询仍维持DRAM与NANDFlash合约价第一季小幅上涨的预估。从DRAM供给面来看，中国DRAM生产重镇的长鑫存储位于邻近武汉的合肥，目前工厂仍正常运作，扩产计划按进度进行，短期不受疫情影响。而在运输方面，长鑫存储属中国半导体重点企业之一，领有国家级特殊许可证，不受现在禁令影响，因此中国境内客户皆可按时出货。另一家中国DRAM生产商福建晋华情况与长鑫存储类似，工厂运作照常。在DRAM原厂方面，三大原厂仅SK海力士无锡厂区坐落于中国境内，因距离武汉较远，直接冲击不大，且春节期间厂内员工多早已有排班计划，因此产线仍如往常运作。整体而言，目前DRAM生产面实质影响不大，但后续仍须观察整体物流运输系统是否受疫情影响，出现物料短缺情势。从NANDFlash供给面来看，现阶段长江存储与武汉新芯皆宣布非一线人员以外得以在家上班，厂务端人员则仍依照年节安排正常运作，并严格管制人员进出；但受到封城措施影响，在2/9以后人员复工方面则有隐忧，即便长江存储及武汉新芯皆致力安排足够产线人力以维持工厂运作。长江存储武汉厂目前产能仅占整体NANDFlash产业投片量约1%，对于市场供给造成的直接影响有限，但若疫情延长，可能影响原本安排在第二季开始的扩产规划，有待持续追踪。而在武汉以外，三星与英特尔分别在西安与大连设有NANDFlash工厂，三星西安厂是今年扩产的主力；英特尔大连厂目前没有扩产规划，根据集邦咨询调查，由于两座厂所处地区疫情冲击较小，除基本防疫措施以外，间接人员则依照中国政府公告于2/3复工，工厂运作维持正常规划。